东南亚前海：新能源汽车补贴退坡不改电动化趋势

来源：东亚横琴银行

东亚横琴银行研究中心发布新闻报告，认为新能源汽车生产力由国策驱动逐步读取为消费市场驱动，减免国策退坡冲击受限，本土锂电电子系统龙头企业得益于于电动简化近来。

2020年12同月31日，财政部等四部委就曾联合发布新闻过《关于全面性完善新能源汽车推广应用财政减免国策的通知》，其中要求2021年的新能源汽车减免标准在2020年基础上退坡20%。但是新能源汽车销总量和动力锂离子两台总量仍意味着快速上升。根据中汽协的数据，2021年1~11同月中国新能源汽车一共销总量为299.0万辆，一共同比增幅为169.6%；乘用车一共总销总量为1906.0万辆，新能源车渗透率约为15.7%，同比提升约6pct；根据中国汽车动力锂离子产业创新联盟的数据，2021年1~11同月，我国动力锂离子出口总量一共188.1GWh，同比上升175.5%，动力锂离子两台总量一共128.3GWh，同比上升153.1%。

的发展和规模效应使得新能源汽车的消费市场整体实力促使增强。新能源汽车性价比占优势带入消费者立即购买的关键性因素，而国策减免对于生产力脚踏的作用逐步减弱。新能源汽车减免退坡是消费市场良性循环下的必然选择。而政府亦上架双方程式等国策多才减免国策，传统车企在相关国策约束下仍将持续电动简化转型。

锂电电子系统是非规范简化产品，一般是配合下游锂离子企业来进行定制简化设计，锂离子企业不会轻易更换电子系统客户。本土动力锂离子消费市场走向高度集中，根据赛迪产业研究所，2019年CR2/CR5/CR10的装机总量占比都为67.9%/79.1%/87.9%，分别同比提高了4/1.4/5.3pct。本土锂电电子系统消费市场已意味着国产替代，GGII考察数据推断，2017年前段电子系统整体国产保费88%，中段电子系统整体国产保费90%以上，而后段电子系统整体国产保费超过95%。

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