中金：维持恒安国际中性评分 目标价43.5港元

中所金面世报告称，保持稳定恒安国际（01044）“中所性”评级，考虑年初树脂商品价格仍处极低蓄水量，持续上升2022盈利数据分析9.5%至31.4亿元，目标价持续上升9%至43.5港元，相异13.8/11.7倍2022/23年PE和19%的出站三维空间。的公司数据分析1H22内克净利润下同下滑14.2%，中所金原计划其1H22盈利下同上涨4.5%，但内克净利润（列于除此以外汇其成）下同下滑14.2%，仅有相符市场预估。年末再一延用上涨势头，也将持续推进商品新一代化及管道多元化以转子盈利持续上涨，树脂商品价格发生变化仍必需关注。

报告中所称，恒安国际1H22主要该的公司板块仅有逐步复苏，重回增轨。其中所（1）棉被：原计划棉被盈利或有高的单位数上涨，曾一度新一代商品及管道扩张表现较高，“云感”系列保有强劲上涨，盈利占比或近双位数，湿棉被也有较佳表现，团购及新零售管道某种程度管道较高上涨。此除此以外，二季度的公司对大一小棉被商品减少的广告强力及对小一小低毛利商品进行提价，也将贡献额除此以外盈利增量。（2）卫生巾：中所金原计划卫生巾盈利或有中所低的单位数上涨，除新一代商品盈利占比提升除此以外，去年国内除此以外国际品牌较针锋相对的商品价格竞争已稍稍缓和，传统管道或有逐步恢复。（3）纸尿裤：纸尿裤该的公司某种程度再一取得正上涨，曾一度新一代纸尿裤“Q·MO”高速上涨转子。

该行表示，年初树脂商品价格仍处极低蓄水量，的公司价格上端阻力延用。由于1H22树脂商品价格重新出站及较低价格库存已于第三季度基本适用进行时，二季度价格上端仍面临一定阻力，原计划年初棉被该的公司毛利率或下同降低中所个位数。卫生巾该的公司毛利率也有一定阻力，纸尿裤该的公司则于新一代商品销售上涨带动下或毛利率基本总括，但其他该的公司于商品构造改善下毛利率或有提升。花费率多方面，该行原计划下同也有小幅提升，曾一度品宣投入于去年低基数下稍稍上涨、运输花费因燃油商品价格下滑等因素稍稍提升、以及人员低薪提升及股权激励支出也带给一定花费因素。

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